Метод Хо Квок-Фая, известного как Мозг, строится на создании цепочки не связанных, на первый взгляд, событий, которые неизбежно приводят мишень к неминуемой гибели. Его убийства — это сложнейшие инженерные конструкции, где нет места случайности, а каждое звено рассчитано до мелочей. Такая работа оставляет следов, и полиция бессильна.
Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.