Фильм предлагает необычный взгляд на ангелов — не как на небесных существ, а как на незримых спутников людей, слышащих их мысли и направляющих поступки. Они существуют в мире, где нет вкуса кофе, боли от пореза или радости простых моментов. Главный герой, ангел Сет, начинает задумываться о смысле своего вечного существования, когда встречает хирурга Мэгги.
Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу американского Юга середины XX века, в город Монтгомери, штат Алабама. Действие разворачивается на фоне реальных событий — легендарного бойкота городского транспорта, ставшего ключевым эпизодом борьбы за права афроамериканцев. История фокусируется на двух женщинах, чьи судьбы тесно переплетены, но разделены цветом кожи.