Продолжение истории в мрачном постапокалиптическом мире, где человечество выживает среди бесконечных ночей и кровожадных упырей. Главный герой Мартин, когда-то юный выживальщик, теперь мужчина с семьей, но его старая жизнь рушится в одночасье. Банда вампиров под руководством жуткой одноглазой лидеры по прозвищу Мать нападает на его homestead, убивая близких.
Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная проблема — неспособность совладать с алкоголем. Его привычная жизнь, состоящая из патрулирования, затянутых запоев и утренних пробуждений в неизвестных местах, резко меняется, когда он начинает замечать странные физические изменения. После очередного запоя на его теле проявляются неприятные следы, а обоняние обретает нечеловеческую остроту.