Каникулы в уединённой лесной хижине для группы из шести студентов оборачиваются самым настоящим кошмаром. То, что начиналось как весёлый отдых вдали от городской суеты, быстро превращается в борьбу за выживание. Стенки их временного убежища не могут защитить от напасти, которая рыщет в темноте за пределами освещённого круга — стая невероятно быстрых и безжалостных оборотней.
События фильма разворачиваются спустя более года после того, как тишина стала единственным способом выжить в мире, атакованном существами, реагирующими на малейший шум. Семья Эбботт, потерявшая отца и новорождённого сына, изо всех сил поддерживала жизнь в изоляции, полагаясь на жесты, световые сигналы и несгибаемую волю матери Эвелин.
Джерри живет в постоянном мраке подозрений, уверенный, что его жена изменяет. Когда лучший друг Майк предлагает радикальный способ мести — посетить загадочный салон, где можно испытать «нечто особенное», — Джерри, охваченный отчаянием и гневом, соглашается. Он считает, что это просто безобидная игра, способ вернуть себе контроль.
Пол — обычный подросток, чья жизнь отмечена редким заболеванием: гипертрихозом, из-за которого его тело покрыто густым волосом. С детства он заперт в доме, где отец старается создать ему безопасный мирок, но внешний мир остаётся враждебным — соседские дети дразнят, взрослые смотрят с опаской. Каждый выход на улицу для Пола — испытание, а поиск своего места в обществе усугубляется не только...