Фильм продолжает историю, начатую в первом фильме. Четыре года спустя после встречи с серийным убийцей Граббером Финн так и не смог избавиться от психологических ран, периодически слыша звонок того самого чёрного телефона. Его младшая сестра Гwen, выросшая, начинает страдать от жестоких и необъяснимых сновидений, в которых видит, как Граббер охотится на троих мальчиков в изолированном зимнем...
