Классическая комедия Билли Уайлдера, снятая по мотивам пьесы, рассказывает историю двух скрипачей из Чикаго, Джо и Джерри, которые невольно становятся свидетелями жестокой разборки между гангстерами. Чтобы спастись от расправы, они решают скрыться, переодевшись в женщин и присоединившись к гастролирующему женскому джазовому оркестру, направляющемуся в Майами.
Элегантная и уверенная в себе Трэйси Лорд, наследница богатой семьи, планирует второй брак с Джорджем Киттериджем, скромным и преданным управляющим её отца. Этот союз кажется ей логичным и спокойным шагом в продолжение роскошной жизни. Однако её планы рушатся с неожиданным визитом первого мужа — Декстера-Хэвена, харизматичного джазового пианиста и композитора, чьё присутствие всегда было...
Действие разворачивается в конце XIX века на фоне надвигающейся Крымской войны. Британская дипломатическая миссия во главе с сэром Хамфри Аркуром прибывает в Суристан, где майор Джеффри Викерс встречается с индийским правителем Сурат Ханом, своим бывшим товарищем по лондонскому университету. Мирное сотрудничество рушится, когда Сурат Хан, жаждущий освободить свою землю от английского влияния,...