Лето 1994-го в Нью-Йорке. Семнадцатилетний Люк Шапиро, чтобы помочь семье с деньгами, торгует марихуаной, а в качестве оплаты принимает сеансы у странного психотерапевта доктора Джеффри Сквайрса. У подростка своя боль — он влюблён в бывшую одноклассницу Стефани и боится, что родители потеряют дом. У врача — кризис средних лет, проблемы в браке и ощущение, что жизнь прошла мимо.
Фрэнк Мартин, он же «Перевозчик», пытается начать новую жизнь в солнечном Майами. Оставив за собой тень прошлого как сотрудник элитного подразделения, он устраивается личным водителем в состоятельную семью, где находит некое подобие покоя. Его связь с маленьким сыном хозяев становится искренней и неожиданной для самого Мартина, привыкшего к одиночеству.