1965 год, остров Кешм. Загадочная смерть политзаключенного в заброшенном корабле на старом кладбище посреди пустыни становится отправной точкой для странного расследования. Местные легенды о подземном драконе, заставляющем землю содрогаться, переплетаются с реальностью. Трое героев — элегантный детектив, педантичный геолог и увлеченный звукорежиссёр — погружаются в абсурдные, но строгие законы...
