Лос-Анджелесский офицер Джек Муни — человек с глубоко укоренёнными расистскими убеждениями, для которого colour of skin определяет всё. Жизнь полицейского, полного предрассудков, резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца. Донором оказывается не кто иной, как Хари, чернокожий адвокат, погибший при загадочных обстоятельствах и ранее пересекавшийся с Джеком.
