Лос-Анджелес, начало 1950-х. Город окутан атмосферой послевоенного оптимизма и скрытой коррупции. В это время элитное полицейское подразделение под руководством Макса Гувера получает полномочия на беспощадную борьбу с организованной преступностью. Расследование убийства таинственной Эллисон Понд, чьё тело находят в пустыне, становится для Гувера личным делом, раскрывающим его собственные тайны.
Действие разворачивается в бурном Нью-Йорке 1920-х годов, в разгар Сухого закона. Четверо друзей детства — итальянские иммигранты Чарли, Томми, Майк и Дэйзи — решают, что путь законопослушных граждан не для них. Они видят возможности в нелегальном обороте алкоголя и быстро осознают, что для контроля над территорией нужна не только харизма, но и железная хватка.
Мак МакКьюссик, владелец небольшого ресторана в Калифорнии, делает отчаянную попытку оставить позади тёмное прошлое. Он разрывает связи с преступным миром и пытается построить нормальную жизнь, но прошлое не отпускает его так просто. Его бывший партнёр по наркобизнесу, Карл, внезапно появляется с предложением о последней крупной сделке, а агент по контролю за наркотиками, Монтэй, давно...