Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
В начале XX века, в атмосфере интеллектуального брожения и поисков новых границ человеческого сознания, молодой швейцарский психиатр Карл Густав Юнг встречает своего кумира, австрийского учёного Зигмунда Фрейда. Их сотрудничество и дружба кажутся обещанием научного прорыва, но постепенно неизбежно раскрываются глубокие философские и личные противоречия.