Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
Россия, 1927 год. Специальный поезд мчится по пути Транссиба, перевозя в вагоне-сейфе крайне важные дипломатические документы, от которых напрямую зависят будущие отношения СССР и Китая. Казалось бы, маршрут и состав надежно охраняются. Однако за внешней благопристойностью скрывается горнило страстей и смертельных интриг.
1917 год. Хабаровский край, суровые просторы у реки Умальты. В эпоху хаоса и надвигающейся революции группа людей в шаманских масках совершает дерзкое нападение на золотой обоз, уничтожая охрану и похищая сорок пудов слитков. Это становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — все его сбережения и бизнес оказываются на волоске от краха.