Действие разворачивается в отдалённом сибирском селе Елань, где издревле существуют две семьи с непримиримой враждой: зажиточные Соломины и бедные Устюжанины. Их уклад и взаимная ненависть кажутся вечными, пока судьба не начинает сталкивать их в самых неожиданных обстоятельствах, связывая узами брака и кровного родства.
Действие разворачивается в 1920-е годы в небольшом южном городке России, где эхо Гражданской войны ещё не смолкло. Большевики не утвердили полную власть, а в тылу шли свои, порой жестокие, разборки. Фильм погружает в атмосферу тотального недоверия и хозяйничанья всяческих вооружённых групп, для которых грабёж стал способом выживания.