Действие разворачивается на фоне драматических событий конца 1930-х — начала 1940-х годов. В 1939-м, в период подписания пакта о ненападении, советская десятиклассница Катя и немецкий студент Александр встречаются и влюбляются, мечтая о будущем вместе. Но внезапный отъезд Александра без прощания и начало Великой Отечественной войны разлучают влюблённых, оставляя Катю с неразрешённой тайной и...
Сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» переносит зрителя в хаотичный и яркий Одессу первых лет после революции, где на фоне смены власти и социального хаоса рождается новая легенда. В центре истории — Михаил Винниченко, прозванный Япончиком за азиатские черты лица, который за считанные годы становится «королем воров» города. Но его путь — это не просто история криминальной карьеры.