Пятый сезон культового российского сериала продолжает историю неутомимого агента ФСБ Алексея, чьё театральное образование стало секретным оружием в борьбе с организованной преступностью. Его уникальный метод — полное перевоплощение в самых разных персонажей, от бездомного до авторитетного эксперта, позволяет проникать в самые закрытые круги и раскрывать дела, которые другим не под силу.
В последнюю зимнюю ночь 1953 года жизнь московского истопника Феди Арамышева, простая и размеренная, рушится из-за одного необдуманного шага. Заинтересовавшись блестящей фигуркой на радиаторе брошенного «Опеля», он решается на мелкое правонарушение, которое неожиданно втягивает его в водоворот событий, связанных с громким «делом врачей» и секретными оперативными планами МГБ.