После службы на Волге отряд спасателей под руководством Гиреева прибывает в Сочи – город, где море встречается с горами, а каждый день приносит новые испытания. Их база становится общим домом для двух коллективов: местных и приезжих. Вместе они борются с потоками рек, спасают на морских просторах, осваивают пещеры и учатся управлять воздушными шарами.
Дом престарелых «Шишки» — место, где дни текут монотонно и безнадежно: постояльцы скучают, заведующая вынуждена сама красить облупленные стены, а благотворители вместо лекарств дарят symbolic гробы. Эта мрачная рутина взрывается с появлением Балагара — старого друга одного из обитателей, чей неугомонный дух и вера в то, что «умирать ещё рано», становятся искрой перемен.
В маленьком северном городке на берегу Баренцева моря автослесарь Николай Сергеев ведёт тихую жизнь со второй женой Лилей и сыном Ромой от первого брака. Его дом и земля, построенные трудами отца, становятся объектом притязаний местного мэра Шелевятова — чиновника, безразличного к закону и человеческой судьбе.