Бывшие возлюбленные, мужчина и женщина, оказываются вынуждены совместно работать над сценарием для нового проекта. Их разрыв несколько лет назад был болезненным и не оставил места для дипломатии, но работа требует полной вовлеченности. Сюжет, который они создают, рассказывает о преподавателях музыкальной школы, столкнувшихся со сложной ситуацией и вынужденных держаться вместе.
В тихом приморском городке Дивноморск жизнь местного жителя Вани Крутова резко меняется после одного выпуска теленовостей. Обладая острым умом, фотографической памятью и наблюдательностью, воспитанными бывшим полицейским-опером отцом, он мгновенно вычисляет настоящего преступника в деле об ограблении склада.