В маленьком северном городке на берегу Баренцева моря автослесарь Николай Сергеев ведёт тихую жизнь со второй женой Лилей и сыном Ромой от первого брака. Его дом и земля, построенные трудами отца, становятся объектом притязаний местного мэра Шелевятова — чиновника, безразличного к закону и человеческой судьбе.
1939 год. Молодая Люба живет в Москве с тетей-журналисткой, мечтая продолжить ее дело. Но внезапная ссылка тети в Сибирь из-за газетной опечатки ломает привычный уклад. Девушка поступает в сельхозтехникум, а летом 1941-го отправляется в деревню к родственникам. С началом войны она оказывается на оккупированной территории, где ее спасает молодой, галантный немецкий офицер.