Лето 1841 года. Михаил Лермонтов, уже известный поэт, но всё ещё молодой и страстный, находится в Пятигорске. Его жизнь, полная бурных приключений, литературных споров и светских интриг, неожиданно сужается до одного рокового события — дуэли с другом, офицером Николаем Мартыновым. Фильм переносит зрителя в эпицентр этого конфликта, где два дня назад ещё существовала дружба, а теперь остаётся...
Ранним утром в элитном спа-салоне происходит жуткое открытие: постоянный клиент, известный массажист Иван Ларионов, мертв. Его тело, зафиксированное в любимом кресле, пронзено старинной шпагой — зрелище напоминает жука, приколотого к стенке в энтомологической коллекции. Смерть выглядит как тщательно спланированное ритуальное убийство, но кто и зачем так жестоко расправился с человеком, чья...