Древний мир на грани эпох. Извержение вулкана принесло людям черный камень — железо, способное создать оружие несравненной силы. Изгнанник Вуду, лишенный власти над своим племенем, становится единственным обладателем знания, превращающего руду в сталь. С мечом в руке он подчиняет себе все племена долины, устанавливая жестокий порядок. Его правление строится на страхе и обещании покорить всю землю.
