Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
Действие разворачивается в стенах консервативного военного училища в американском Юге, где в 1960-е годы попадает первый чернокожий курсант Уилл Маккензи. Фильм, снятый по роману Патрика Коннолли, исследует изнанку элитного института, где под лозунгом дисциплины и чести процветает негласный кодекс унижения и насилия.