Режиссёр Джейкоб Зейтлин и команда сценаристов создают жёсткий международный экшен, где судьбы трех солдат переплетаются после трагической операции в тайских джунглях. Таец Пайу и китаец Фэй, чудом выжившие после предательства своего же отряда наёмников, пытаются забыть прошлое, зарабатывая на жизнь в подпольных боях без правил.
Лэн Фэн — один из лучших бойцов китайского спецназа, чья карьера рухнула из-за решения, которое руководство счело неподобающим офицеру. Отсидев три года, он выходит на свободу с одной целью: выяснить, кто и зачем убил его невесту в далёкой африканской стране. Единственная улика — странная пуля, извлечённая из тела девушки.
Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть держится силой мечей и кулаков. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, пришелец с Запада, чье мастерство в создании оружия делает его незаменимым для любого, кто готов за него заплатить. Его кузница становится центром, вокруг которого собираются судьбы людей, искалеченных бесконечной войной.
Холли, молодой офицер полиции, служит на крошечном полицейском участке в забытом богом уголке. Она твёрдо верит в изначальную доброту людей и в то, что служба — это помощь, а не наказание. Её мир переворачивается с появлением Брюса, застрявшего на острове из-за шторма. Он неожиданно проявляет недюжинную смекалку и силу, помогая Холли обезвредить трёх опасных беглых заключённых.