Драматическая комедия с элементами фэнтези и мелодрамы, действие которой разворачивается на стыке реальности и мечты. Главный герой — Флетчер Макбракен, художник, чья жизнь сосредоточена вокруг портрета таинственной темноглазой брюнетки. Этот образ стал для него навязчивой идеей, единственным ориентиром в мире.
Три успешных друга-архитектора — Питер, Майк и Джек — ведут образ жизни, который можно назвать идеальным для холостяков: роскошная квартира в Манхэттене, престижная работа и отсутствие обязательств. Их мир, построенный на комфорте и спонтанности, рушится в одно утро, когда они обнаруживают на пороге не подарок и не развлечение, а настоящего младенца с запиской, что он — их сын.
Элегантная и уверенная в себе Трэйси Лорд, наследница богатой семьи, планирует второй брак с Джорджем Киттериджем, скромным и преданным управляющим её отца. Этот союз кажется ей логичным и спокойным шагом в продолжение роскошной жизни. Однако её планы рушатся с неожиданным визитом первого мужа — Декстера-Хэвена, харизматичного джазового пианиста и композитора, чьё присутствие всегда было...