Аракуни Ибуки — обычный японский старшеклассник, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Его мир переворачивается, когда к нему с неожиданным поручением является глава местной якудзы. Тайна, которую он раскрывает, шокирует: его лучшая подруга с детства, Хонэко Акабанэ, — незадолго до этого найденная, но скрываемая от посторонних дочь босса.
Такао Касуга переживает тяжёлый период: после переезда в новую школу он ощущает себя потерянным, будто его прошлая жизнь закончилась три года назад. Спасением для него становится чтение «Цветов зла» Бодлера и тайная влюблённость в идеальную одноклассницу Нанако. Однажды, оставшись в классе один, он поддаётся навязчивому порыву и забирает с собой её спортивную форму.