В тихом пригороде Парижа Жорж, скромный библиотекарь, находит красный кошелёк. Вместо того чтобы отнести его в полицию, он поддаётся любопытству и решает лично вернуть владелице — Маргерит, пожилой вдове. Его поступок, казалось бы, случайность, но именно этот мелкий инцидент запускает цепь событий, которая навсегда изменит их размеренную жизнь.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.