После триумфального выхода альбома «brat», взорвавшего музыкальные чарты и очаровавшего молодёжную аудиторию, британская певица Charli XCX вступает в новую фазу карьеры — масштабное мировое турне. Задача кажется логичным продолжением успеха, однако лейбл, стремясь запечатлеть исторический момент, привлекает к съёмкам первого концерта известного режиссёра, чьё видение сразу начинает...
Неудачливая актриса Кэт, ведущая курсы импровизации, и её коллега-неудачник Марлон, одержимый системой Станиславского, сталкиваются с неожиданным поворотом, когда на их занятия записывается стеснительный офисный работник Хью. Поначалу полиция просит троицу лишь о простом задании — купить поддельные сигареты, но их навыки импровизации и желание помочь приводят к тому, что они постепенно...
В основе сюжета лежит исторический период конца XV века, время расцвета охоты на ведьм. Фильм фокусируется на противостоянии двух сильных личностей: инквизитора Генриха Крамера, чей трактат «Молот ведьм» стал библией для преследования колдуний, и загадочной Красной королевы, чья власть над городом Вальдерштадт основана на тёмном искусстве.