Действие разворачивается вокруг Джонни Уоррикера, ветерана британской разведки, чья размеренная жизнь рушится после двух событий: неожиданной встречи с очаровательной соседкой Ненси Пирпен и трагической смерти его давнего друга и начальника Бенедикта Барона. Умирающий Барон успевает передать Уоррикеру миниатюрную, но крайне опасную папку с компрометирующей правительство информацией.
В интеллектуальном сердце Великобритании, среди вековых колледжей Оксфорда, разворачивается изощрённая игра на жизнь. Молодой американский студент Мартин, погружённый в изучение математики, становится свидетелем и невольным участником серии загадочных преступлений, которые полиция бессильно объяснить.