В деформированном мире ближайшего будущего, где безликие чиновники и вездесущая бюрократия душат любую инициативу, Сэм Лоури ведёт унылое существование. Он технический сотрудник, чья жизнь — это бесконечные формы, неработающие кондиционеры и давление властной матери. Его единственное убежище — яркие, полные свободы сны, где он — герой, спасающий прекрасную незнакомку.
В тихом загородном доме живет мать с сыном-школьником и новым сожителем. Мальчик до сих пор не смирился с исчезновением отца три года назад, когда того, по его словам, похитили инопланетяне. Взрослые списали историю на детскую фантазию, но мальчик упорно ждал. И его вера вознаграждается — отец возвращается. Однако это не та радостная встреча, о которой можно мечтать.