Джон Холлер — успешный, но неустроенный художник из Нью-Йорка, чья жизнь кажется под контролем лишь до той минуты, пока телефонный звонок не разрушает все планы. Его мать, сердце семьи, нуждается в срочной операции, и вместе с беременной подругой Ронни он отправляется в маленький городок своего детства, который он давно пытался забыть.
В мрачных переулках Сиднея, далеко от блеска туристических достопримечательностей, разворачивается история двух женщин, чьи пути пересекаются в самом непредсказуемом месте — на обочине жизни. Холли давно смирилась с правилами игры, где тело — единственная валюта, а доверие — роскошь. Её выносливость граничит с апатией, а каждый новый клиент — это повторение одного и того же циничного спектакля.