Холодная, расчётливая история о мире, где эмоции — роскошь, а смерть — повседневная работа. Легендарный механик Артур Борг, виртуоз чистых заказных убийств, живёт по строгому кодексу и не допускает слабостей. Его новая жизнь нарушена появлением молодого, амбициозного Стива, которого он решает обучить ремеслу.
Злой и бессердечный пират Эдвард Тич, известный как Черная Борода, по прозвищу «Призрак», после смерти не находит себе места в загробном мире. Его душа прикована к земле, и теперь ему суждено блуждать по времени, пока он не совершит добрый поступок. Материализовавшись в тихом провинциальном городке Новой Англии 1960-х, он сталкивается с совершенно непохожим на его эпоху миром.