Лиза и Питер строят планы на полноценную семью, однако многолетние попытки завести ребёнка заканчиваются неудачей. Их мир переворачивается, когда лучшая подруга Лизы, Энди, обнаруживает, что беременна, и в порыве добрых намерений предлагает отдать малыша именно им. Согласившись на необычную сделку, пара просит Энди переехать к ним на время беременности, чтобы быть ближе.
Спокойная жизнь Дерека Коули рушится в одну роковую ночь. Устроив шикарную вечеринку в квартире своего приёмного отца, он и его друзья становятся жертвами невероятно жестокого нападения. Существо, сочетающее в себе черты древнего оборотня и хладнокровного маньяка-каннибала, безжалостно exterminates всех присутствующих. Единственный, кто выживает, — сам Дерек.