Стю, талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор, после странной автокатастрофы оказывается между жизнью и смертью. Его физическое тело лежит в больнице в глубокой коме, а сознание, отделившись, погружается в безумный, гротескный мир Морфея — место, где сбываются кошмары и фантазии. В этом лабиринте подсознания его встречает самое страшное воплощение его же собственной творческой...
