В оживлённом портовом городе, где сталкиваются культуры, разворачивается трогательная и динамичная история о первой любви и преодолении предрассудков. Билли, отважный сын пиратов, мечтающий о морских приключениях, впервые встречает Юку — загадочную и ловкую дочь соседских ниндзя. Их чувства искренны и сильны, но между их семьями лежит стена недоверия, выстроенная годами конфликтов и стереотипов.
Каро, тихая и задумчивая девушка из спокойного городка, чувствует, что её мир стал слишком тесным. Однажды, поддавшись порыву, она не предупредив родителей, присоединяется к странствующей цирковой труппе, которая становится её новой семьёй. Вместе с новыми друзьями — забавным клоуном, загадочной акробаткой и мудрым директором цирка — она отправляется в гастрольное путешествие, полное волшебных...