Томас Шеффер — полицейский психолог, чья карьера и жизнь пошатнулись из-за одной роковой ошибки. Несколько лет назад он не распознал признаки тяжелого психического расстройства в drawings бывшего солдата, воевавшего в Ираке. Теперь этот человек, выйдя из тени, превратился в хладнокровного маньяка, безжалостно воплощающего в жизнь собственные жуткие зарисовки.
В датской провинции юный Альф живёт в постоянном ожидании очередной насмешки со стороны одноклассников. Его единственный союзник — столь же непопулярный Токе, увлечённый энтомологией. Судьбоносным становится находка Альфа: манга о космическом воине Никколо, безжалостно уничтожившем своих угнетателей.