Казалось бы, обычная американская семья сталкивается с кошмаром: их маленькая дочь Розали ведёт себя всё более угрожающе, а вокруг неё происходят странные и смертельные события. В отчаянии родители обращаются к экзорцисту, веря, что изгонят злый дух. Но правда оказывается куда страшнее: Розали не одержима — она сама источник зла, совершенное творение дьявола, чьё существование предвещает...
В тихом американском городке живёт пятнадцатилетний Джон Уэйн Кливер. Его повседневность разделена между школой, помощью матери, работающей патологоанатомом в местном морге, и еженедельными визитами к психологу. Джон страдает от глубокой депрессии и навязчивых, пугающе конкретных фантазий о причинении вреда другим, которые он тщательно скрывает от окружающих.