Несколько лет назад спокойный город был потрясен жестокой резней, устроенной кузеном главной героини Мойры. Психопат, убивший почти всю ее семью и невинных людей, скрылся и получил от жителей прозвище Череп. С тех пор, с приходом осени и желтеющих листьев, в городе нарастает паника — все знают, что убийца может вернуться. Полиция бессильна, а страх сковывает умы.
В мире, где праздничное настроение стало редким и хрупким товаром, появляются те, кто его хранит и защищает. Кэтрин — не просто призрак, а воплощение духа Рождества, тысячелетиями выполняющая свою миссию. Однако её нынешнее задание оказывается самым сложным: необходимо помочь Питеру, человеку, чья душа настолько ожесточилась и разочаровалась, что готова навсегда остаться в холодном мраке.