Аманда Брэдли, мечтая об американской мечте, приезжает в небольшой южный городок, но её ожидания разбиваются о жестокую реальность. Она становится объектом манипуляций циничного проходимца Билли, который втягивает её в мир ночных клубов, секса и наркотиков, вынуждая работать танцовщицей. За гротескной внешностью и вынужденным поведением Аманды сержант Майк разглядывает ранимую и потерянную...
Выпускник киношколы Ник Чепмен неожиданно для себя оказывается на вершине: его короткометражный фильм удостаивается специального приза, открывающего путь к съёмкам полнометражной ленты в Голливуде. Мечта о работе с крупной студией и звёздами кажется достижимой. Однако реальность голливудского машинерия оказывается горькой.