Действие разворачивается в 1978 году в пригороде Нью-Джерси, где футбол — это почти религия. Семья О'Коннелл погружена в траур после внезапной гибели Джонни, юного таланта, чья смерть оставилa глубокий след. Его младшая сестра Грейси, наблюдавшая за братом с детским обожанием, находит странный способ справиться с болью — она решает играть за его команду, вопреки всем нормам.
Тодд Хейнс создает визуально безупречную и эмоционально жёсткую драму, перенося зрителя в атмосферу Америки 1950-х, где под маской благополучия и конформизма кипят страсти и тайны. История Кэти — это история женщины, одновременно потерявшей мужа, из-за его скрытой гомосексуальности, и обретающей собственную идентичность через рискованную связь с Рэймондом, чернокожим садовником.
Маленький Норт живёт в роскоши, у него есть всё: дорогие игрушки, друзья, успехи в школе и любимый бейсбол. Но мальчик страдает от ощущения, что его настоящие родители — папа и мама — совершенно не ценят его. Это чувство становится настолько невыносимым, что он принимает дерзкое решение: найти себе новых, идеальных приёмных родителей.