В глубине корейского леса, вдали от суеты, стоит старый гостевой дом, которым после пенсии заведует бывший чиновник Ким. Его размеренная жизнь рушится, когда в доме останавливается молодая женщина Со-ён с маленьким сыном. После её внезапного отъезда мужчина находит в её комнате нечто, что заставляет его кровь стынуть: вещи, явно указывающие на совершённое насилие.
Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.
Действие разворачивается в XIV веке, когда Китай, порабощённый монголами, охвачен жестокими междоусобными конфликтами. Из этого хаоса возникает миф — отряд бесстрашных воинов, способных парять в воздухе и сражаться с невероятной грацией. Их искусство боя — это lethal dance, где каждое движение смертоносно, а падение в битве становится актом красоты.