Действие разворачивается в начале XI века, в эпоху расцвета викингской экспансии. Мир, где ценность жизни измеряется силой меча и слава предков — единственная валюта. Главный герой, юный исландец Торфинн, растёт в культуре, где кровная месть — не просто долг, а железный кодекс чести. После гибели отца, известного предводителя, в поединке с асландским воином Аскелльдом, мальчик поклялся...
Когда заклинатель Заш Каин похищает древний артефакт невероятной силы — Плач дракона — и скрывается на удалённом островном государстве Стелла, гильдия «Хвост феи» получает задание вернуть его обратно в королевство Фиоре. Артефакт, способный пробуждать древних драконов и несущий в себе разрушительную магию, не должен попасть в чужие руки.
В мире, где мир людей и невидимое царство духов и фей существуют параллельно, живёт шестнадцатилетняя Хатори Тисэ. Её жизнь — цепь непрерывных потерь: родные отказались от неё, а способность видеть потустороннее лишь усугубляет её одиночество, делая изгоем в обычном мире. В самый отчаянный момент, когда кажется, что дверь в жизнь закрыта навсегда, судьба сводит её с загадочным и могущественным...