Старшеклассница Мона Каваи абсолютно уверена в своей неотразимости — её красота и обаяние обычно действуют безотказно на любого парня. Однако появление в школе нового ученика, Мэдаки Куроивы, ломает все её привычные представления. Он остаётся абсолютно равнодушным к её чарам, что становится для Моны личным вызовом и серьёзно бьёт по самооценке.
В одном из обычных японских классов работает учитель, который на первый взгляд кажется чудаковатым, но скрывает страшную тайну. Нубэ — не просто педагог, а защитник, чья левая рука с детства связана с демоном. Эта связь даёт ему силу сражаться с потусторонним, но вынуждает постоянно носить перчатку, чтобы скрыть демоническую сущность от посторонних.
1863 год. Япония погружена в хаос, старый мир сёгуната рушится, а новая эра рождается в огне и крови. В этой пучине исторических потрясений оказывается молодой сирота по имени Нио. Его жизнь, полная лишений, сформировала непоколебимую веру в собственную концепцию справедливости, граничащую с наивностью.
В мире, где бессмертные люди стали объектом жажды и войн, история Макии — это история тяжелой ноши вечности. Её народ, обладающий секретом долголетия, на протяжении веков подвергался нападениям, а разрушение её родного города вынуждает её скрываться в глубине леса. Именно там, в тишине, разрушенная и одинокая, она находит потерянного малыша Эриала, чьи глаза полны той же боли и растерянности,...