В маленьком северном городке на берегу Баренцева моря автослесарь Николай Сергеев ведёт тихую жизнь со второй женой Лилей и сыном Ромой от первого брака. Его дом и земля, построенные трудами отца, становятся объектом притязаний местного мэра Шелевятова — чиновника, безразличного к закону и человеческой судьбе.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, бывший майор милиции Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается на дне. Разочаровавшись в службе, брошенный женой и столкнувшись с непониманием коллег, он находит пристанище в уединенном лечебно-трудовом профилактории, пытаясь заглушить прошлое и обрести покой.