Лихой моряк Алексей Алехин, нырявший на своём судне в привычные воды, вдруг выныривает в совершенно ином мире — в неопознанном фэнтезийном княжестве. Его простой и уверенный морской жизнь мгновенно сменяется чередой нелепых и опасных событий. Сперва он спасает одинокого малыша-дракончика, который тут же привязывается к моряку, считая его родной мамой.
После провала рискованной операции и гибели агента полковник Николай Устюжанин, мастер спецназа и рукопашного боя, оказывается отстранён от службы. Уверенный в существовании предателя внутри отдела, он решает действовать на пределе риска: чтобы выманить «крота», который захочет его устранить, Николай уезжает в отдалённую деревню на приграничной территории и устраивается управляющим лесного...