Комедия с элементами мелодрамы «Третья лишняя» рассказывает историю Коннора, который после страстной ночи с Оливией понимает, что хочет большего, чем просто дружба. Его отчаянный план — ухаживать за её соседкой Дженни, чтобы вызвать ревность, — оборачивается чередой неловких и трогательных ситуаций.
Волшебный мир, где правят древние пророчества и темные силы, встречает нового героя. Уиллоу Юфгood — простой фермер из мирной деревни нелвинов, чья жизнь кардинально меняется, когда он находит брошенного младенца. Согласно древнему предсказанию, именно эта девочка обладает силой, способной разрушить власть жестокой колдуньи, чья тирания уже много лет держит земли в страхе.