В мире, где граница между реальностью и детской фантазией хрупка, девочка Аманда находит утешение в общении с воображаемым другом Раджером. Этот невидимый компаньон — её тихий союзник и хранитель секретов. Их спокойное сосуществование нарушается появлением мистера Бантинга, загадочного охотника, чьей целью является истребление подобных существ.
Ночной Лондон, тишина и внезапный шорох в темноте. Девочка-сирота Софи, не способная уснуть, выглядывает в окно и замирает: к домам крадется гигантский силуэт. Но испуг быстро сменяется недоумением — неведомое существо, унесшее её в своё скромное жилище, оказывается неbloodthirsty монстром, а крайне неловким, добрым и удивительно одиноким великаном.