Брайан Харт, блестящий выпускник школы, с мечтой о карьере астрофизика, поступает в Бристольский университет. Первые месяцы он целиком погружен в учебу, уверенный, что упорный труд — прямой путь к успеху. Его мир, состоящий из формул и лекций, кажется идеально упорядоченным. Однако все меняется, когда в его жизнь врывается необузданная энергия campus life.
Действие разворачивается в Вене на заре XX века, в атмосфере угасания империи и рождающихся тайн. Главный герой, Эйзенхайм, возвращается в город, чтобы выступать с шоу, граничащим с реальным волшебством. Его выступления — не просто фокусы, а тонкие игры с восприятием, привлекающие внимание высшего света, включая наследного принца Леопольда и его будущую супругу, герцогиню Софи.