Продолжение культового «Китайского квартала» Романа Полански переносит зрителя в послевоенный Лос-Анджелес. Частный сыщик Джейк Гиттес, всё ещё не до конца оправившийся от событий прошлого, вынужден взяться за новое, на первый взгляд, банальное дело о супружеской неверности. Его клиентом становится другой Джейк — Берман, уверенный, что жена ему изменяет.
Вайоминг, 1890 год. Шериф Джеймс Эверилл пытается защитить группу европейских иммигрантов-фермеров от агрессии богатых скотоводов, которые видят в приезжих угрозу своему бизнесу. Для решения «иммигрантской проблемы» землевладельцы нанимают бывшего друга Эверилла, безжалостного стрелка Нэйтана Чемпиона.