Аксель Фоули, легендарный полицейский из Детройта, снова в Беверли-Хиллз. Его старый друг Билли Роузвуд просит о помощи в деликатном расследовании, упирающемся в наркобизнес и гниющие коррупционные связи внутри полиции. Однако главная опасность приходит откуда не ждали: дочь Акселя, Джейн, успешная адвокат, защищает в суде одного из фигурантов этого дела — наркодилера, обвиняемого в убийстве...
Грэг, немолодой разведённый архитектор, переживает череду личных и профессиональных крахов: заканчиваются лекарства, его увольняют с работы. В день этого удара он, отчаявшись, бежит из офиса в ближайший бар, где сталкивается с эксцентричной и харизматичной Изабель. Она мгновенно заявляет, что весь окружающий их мир — искусственная, компьютерная симуляция, а лишь они двое обладают подлинным...