Англия, 1660-е годы. После долгих лет пуританского угнетения королевский двор Карла II Второго бурлит жизнью, изобилуя роскошью, амбициями и опасными играми. В этот мир, полный ловушек, неожиданно попадает Роберт Меривел — талантливый, но бедный студент-медик, чья скромная практика ограничивается лечением королевских собак.
Действие разворачивается на фоне нарастающего политического напряжения предвоенной Европы. В сентябре 1938 года, в разгар мюнхенского кризиса, в спокойный французский курортный городок приезжает лондонский сыщик. Его миссия официально — расследовать загадочную смерть коллеги, работавшего под прикрытием.