Действие разворачивается в альтернативной реальности, где вампиры не скрываются, а живут бок о бок с людьми уже три столетия, поддерживая хрупкий мир. Этот баланс рушится, когда из тайной правительственной лаборатории вырывается смертельный вирус, заражающий вампира и лишающего его разума. Его безумие угрожает перерасти в масштабную бойню, способную уничтожить все договорённости между видами.
Фильм переносит в захватывающий мир современной Новой Зеландии, где сталкиваются древние традиции маори и вызовы сегодняшнего дня. История сосредоточена на смелой девочке Пай, чья страстная мечта — возглавить племя и носить имя легендарного вождя Паикеа. Её путь невероятно сложен: дед, хранитель обычаев, твёрдо убеждён, что лидером может быть только мужчина.